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Progress Partners es una boutique de banca de inversión con sede en Boston y Nueva York formada por veinticinco inversionistas, fundadores y operadores. La compañía asesora a compañías emergentes de tecnología, datos y medios en fusiones y adquisiciones. El enfoque fuertemente impulsado de los procesos de Progress Partners está diseñado para establecer la elección de los equipos de administración y sus accionistas, al tiempo que permite a los clientes enfocarse en ejecutar y administrar el negocio. Para asegurarse de que esto suceda, Progress Partners se dirige a Evernote. Como subraya el vicepresidente de la compañía, Davis Rosborough, "vivimos y morimos". Todo comienza con Evernote; Es un launchpad para todos los contenidos: pasado, presente y futuro. "" Podría decir que Evernote es la herramienta más valiosa de nuestro arsenal ", explica Davis. Con más de 22,000 notas creadas en Evernote desde 2010, su equipo ha transformado a Evernote en un" corpus de entendimiento "que cubre las interacciones con clientes y compradores. , clientes potenciales y personas influyentes en la industria, y proporciona una comprensión en tiempo real de lo que es importante en la empresa, lo que es esencial y, como registro histórico, le permite pensar mejor sobre lo que está al lado del horizonte Inicialmente, Progress Partners utilizó Salesforce para realizar un seguimiento de los contactos y registrar la actividad de los clientes. Comenzaron a utilizar Evernote después de darse cuenta de que era un servicio más útil para capturar notas detalladas de reuniones y conversaciones, según Davis. El cambio llevó a "un enorme aumento de valor", creando "un tipo de memoria de trabajo, respiración y trabajo para los negocios de la compañía en el mercado". "Tutt o comience con Evernote. "" Todo comienza con Evernote; "Davis agrega", es una plataforma de lanzamiento para todo el contenido: pasado, presente y futuro. "Cuando Progress Partners prepara un caso de inversión o una plataforma corporativa, el equipo utiliza Evernote. Como un álbum para construir ideas y organizar tus pensamientos. Los documentos relacionados con las salas de datos de inversión se almacenan en Evernote. Progress Partners también usa Evernote para programar Progress Connect, sus invitaciones a la cumbre del evento anual de banca de inversión. Esta cumbre reúne a más de cuatrocientos ejecutivos en Boston cada mes de octubre para discutir el futuro de la tecnología y cómo cambiará cada industria. Evernote también proporciona un proceso de incorporación intuitivo para las nuevas contrataciones en Progress Partners. Davis incluso integró IndustryMaps, una plataforma de visualización de software desarrollada con sus colegas para monitorear la dinámica competitiva de una compañía en cada industria, con Evernote. Evernote también ayuda a la compañía a enfocarse en los objetivos entre las distracciones inevitables del día. Al crear listas de cosas que hacer, escribir metas semanales y monitorear los elementos a seguir, el personal de Progress Partners mantiene al equipo responsable y enfocado en las metas alcanzadas para cualquier día o semana. Evernote está presente en cada etapa del proceso. Evernote ayuda a hacer la vida más fácil. Davis cree que la capacidad de Evernote para archivar y organizar la información hace que Partner Progress sea excepcional en lo que hacen. Cada contacto que la empresa haya tenido con otra empresa puede ser fácilmente investigado y consultado en Evernote, lo que les permite descubrir datos detallados y reducir los esfuerzos duplicados. La información crítica recopilada de clientes, directores ejecutivos y abogados también se puede utilizar para contar las historias de clientes críticos para el éxito de Success Partners como consultores de fusiones y adquisiciones. Usando Evernote, Progress Partners puede demostrar fácilmente el conocimiento de su industria y …

Puedes leer el articulo completo (en ingles) Aquí

Sobre Judith Nuñez

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